T-MobileはQ3加入者の増加をコストで実現します

Tモバイルは第3四半期に無線通信事業者の購買発注を混乱させ、2.3百万の純増を大幅に伸ばしました。しかし、T-Mobileがどのように収益を向上させることができるのかについては疑問があるだろう。

同社の第3四半期の業績はこのことを伝えている。同社は第3四半期の収益を138百万ドル(1株当たり15セント)とし、前年同期比7%増の78億ドルとなった。

キャッチフレーズ:ウォールストリートは29セントの利益を目指していた。 T-Mobileの結果は、MetroPCSのCDMAネットワークの停止により低下しました。

T-Mobileのゲームは明らかです:将来的に顧客を獲得して収益化してください。実際、Tモバイルの第3四半期の業績は1年前に損失を戻した。エキスパートのRoger Cheng氏によると、T-Mobileのスマートフォンユーザー84万3000人は、VerizonとAT&Tの成長を凌駕しています。

この成長は、T-Mobileの成果に貢献しています。 Tモバイルは、2015年に380万〜420万のブランドの後払い純増顧客を追加すると発表しました.2015年にT-Mobileは、調整済みEBITDAが約68億〜72億ドルになると予測しています。 Tモバイルはまた、第4四半期および2015年のフリーキャッシュフローがプラスになると予想しています。

しかし、一部のアナリストは既に弱点を挙げている。 Jefferiesのアナリスト、Mike McCormack氏は、T-Mobileのユーザーあたりの平均収入は、プロモーションのために前年同期から3.7%減少したと指摘した。

今のところ、T-Mobileはターンアラウンド・ストーリーであり、その勢いを否定するのは難しい。 T-Mobileは競技会の周りを周回しています。しかし、2016年はより高い期待の年になるでしょう。不採算の会社を利益にすることは、一つのことです。持続可能な成長と利益率の向上はまったく別のものです。

T-Mobileには、プロモーションやデータに優しい計画を通じて顧客を呼び込むモデルがあります。 VerizonやAT&Tのようなライバルは、これらの計画を模倣している。 T-Mobileのライバルにとって、目標は顧客を維持し、時間をかけて顧客に追加することです。 Tモバイルはスプリントを打ち負かすことができますが、第3位と第4位の無線通信事業者間の戦いは、ボトムラインには向いていません。

ある時点で、T-Mobileはより良い財務をエンジニアリングする必要があります。 Tモバイルは9月30日に現金および同等物で26億3000万ドルで終了し、2014年12月31日現在の5,310億ドルから低下した。これらの要求は、おそらくUncarrierモデルの真のテストになるだろう。

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