RIMの収益:国際的な売上高は輝いているが、米国ではブラックベリーが苦戦している

Research in Motionは木曜日の第1四半期決算を発表し、北米では国際競争が激しい競争に直面しているにもかかわらず、同社の勢いを失わせることはないとの合意がなされた。

全体として、同社はウォールストリートの見通しに沿って四分の一を提供すると見込まれている。アナリストらは、収益43.66億ドルに対し、1株当たり1.34ドルの利益を期待している。

しかし、四半期は、2つのRIMの話を強調する必要があります。

RIMの第一面は、国際的な販売によって推進されています。ラテンアメリカ、ヨーロッパ、インド、アジアはRIMに強みを持っています。確かに、ノキアの利益警告は、アップルとRIMの競争だけでなく、サムスンのためです。今後もRIMは国際的な販売を行う予定です。

Susquehanna財務アナリストのJeffrey Fidacaroは、研究ノート

RIMのポジティブな点は、ローエンドのスマートフォン市場を戦略的に攻撃し、革新的なメッセージング・プラン(ノキアにとってはネガティブ)で新興市場をプリペイドしていることから、国際市場シェアが拡大する可能性があり、RIMは階層化された純受益者データ価格設定。

RIMのもう一つの側面は、北米のビジネスです。ここでRIMはいくつかの新しい製品を表示する必要があります。アナリストは第3四半期に新しいBlackBerry OS 6デバイスを期待しており、RIMにはAndroidsとApplesに追いつくための何かが本当に必要です。

言い換えれば、RIMの四半期業績は、次の四半期の見通しと今後の新製品サイクルについての幹部の意見に大きく左右されます。 RIMはAppleやAndroidに本当に追いつくことができますか?

iPhoneおよびAndroidプラットフォームからの競争の激しさと、アップルのiPhoneがCY11の早期にVerizonに参入する可能性があることを考えると、ASP、売上総利益率、および前年同期の成長率の低下が近々懸念されていますその結果、営業レバレッジがないとEPSの下方修正が発生する可能性があります」とFidacaro氏は述べています。

ギャラリー:最新のBlackBerryデバイス(写真)

ウィリアムブレアのアナリスト、アニルドラドラ氏は、北米の航空会社ですでにRIMがシェアを失っていると考えている。 Doradlaは書き込みます

数年前にチェックが開始されて以来、個々のRIMデバイスが、4つの主要な北米モバイル事業者(AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile)全般でベストセラーデバイスとはいえないのは初めてのことです。 。 AT&T、Verizon、Sprintでは、BlackBerry Boldが2番目にベストセラーのスマートフォン、T-MobileでBoldが3番目に売れているスマートフォンだったと考えています。結局のところ、ゆっくりと着実に、我々のチェックは明らかに北米のスマートフォン市場でのグリップを失っているパターンを示しています。

ユニット:Fidacaroは、四半期にRIMが1,130万台のデバイスを出荷したと見ています。平均販売価格:ウォール街ではデバイスのASPが306ドルと予想されていますエンタープライズの需要:エンタープライズのIT支出が急増しており、モビリティは大きな焦点領域です。 RIMはモバイル企業にロックをかけており、利益を得るはずだ;総利益:ウォールストリートは44.41パーセントの総利益を期待している;見通し:アナリストは、RIMの8月期の収益45億ドルで1.30株の利益を期待している。

それを加えれば、国際的な強さと北アメリカに関するいくつかの本当の懸念について多くの幸せな話があります。アナリストらは、Apple、HTC、Samsungのような北米の競争激化に対するRIMの答えを懸念しているようだ。その数に基づいて、RIMの国際的な強さは、北米における認識された弱点を相殺するはずです。

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